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通用CRM软件满足不了个性化需求,企业可以这么办!
编辑:优文途新科技(上海)有限公司   时间:2018-04-24

每个行业的业务流程千差万别,同一行业里不同企业的业务流程也不尽相同,市面上很难有一款通用型CRM软件能够满足企业所有的个性化要求,因此企业要寻找到一款足够灵活的CRM软件,能支持企业根据业务流程自定义多个模板,从而得到一款最适合企业运作流程的CRM软件,微软CRM就是这样一款“聪明”的软件。

今天小编要带大家看一看北京一家照明企业,如何利用微软CRM的灵活配置功能进行客户管理、人员管理和项目推进。

微软CRM解决方案-案例企业介绍

目前我国照明行业中企业数量过多,产能过剩,未来行业趋势将以整合为主,一方面通过兼并重组,做大做强一批企业;另一方面将逐步淘汰一批没有竞争力的企业,使得照明行业整体更加健康,更具有竞争力。 

案例公司成立于2008年,致力于专业批发与销售灯具、开关、消防应急产品。产品业务涵盖了工程、商业、家居、五金等领域,多达30多个品项数百个品种系列,主要代理TCL照明、曼科电工照明、美京消防应急、梦想家园照明等产品。 

面对灯具照明行业的发展现状和趋势,企业想要整合资源,提升产品质量和服务品质,提高行业竞争力,于是签约微软CRM。通过微软CRM的灵活配置能力和移动办公等功能,该企业实现了对客户、人员和项目的高效管理。

微软CRM解决方案-自定义构建应用场景

微软CRM解决方案-标准化项目推进流程

根据灯具照明的产品特点,企业不仅要生产、售卖,还要负责灯具的安装以及一定周期的售后维护。综合来看,一件灯具的售卖过程类似于一个项目的实施过程,尤其是像一些大批量的采购项目,需要有一个完善的项目流程来跟进实施。

该企业通过微软CRM的自定义配置功能,配置出了从客户采购立项到订单投入生产,再到产品配送安装和后期维护的项目实施模板。 

立项:录入客户信息

客户是项目实施的核心,每开展一个项目前都应该将客户信息详细的录入,这其实也是在搭建企业的客户数据库,每一家客户的地址、关键联系人、需求信息等都是后期跟进的核心资料。有了客户管理表单,企业就可以把这些核心资料统一管理,保证客户资料的安全、完整,同时也利于项目顺利实施。

项目实施:客户拜访

进行拜访的目的是为了收集更多客户信息,发掘需求,推进项目实施。对于客户拜访很多企业老板都会遇到以下困扰:

销售员每次与客户沟通的结果反馈的不及时、不全面;

企业不能清晰掌握项目实施进度和结果;

销售员对客户和项目的下一步跟进计划不清晰。

在使用微软CRM以后,案例企业全部解决了这些问题,客户拜访结果、项目实施进度、下一步跟进计划等等企业都能及时掌握,销售员的工作也简单了很多。

每次拜访结果再也不用打开电脑录入到excel里,走出客户办公室拿出手机就可以录入拜访结果;

项目实施现场也可以「拍照」记录,以后自己翻阅起来方便,管理层即使不在现场也能知道现场的真实情况;

所有拜访记录都会形成客户「跟进记录」,可以为以后相似项目的实施提供参考经验。 

项目信息备案

配置项目信息备案表,记录项目的所有关键信息。

项目的实施客户、建筑面积、工程进度需要真实记录,这些是项目实施的背景;整个项目的负责人是谁以及关键人信息也要真实记录,做到项目落实到个人;项目实施的现场情况如何,拍照上传,带有时间、客户名称的水印照片保证了信息的真实性。

普遍适用的功能应用

建立日报制度,把控执行结果

人员管理就是要做到知道“每一位员工每一天的每一件事”,对项目的实施过程管理其实就是对员工工作执行过程的管理,「工作汇报」则是对工作结果进行管理。日日总结、日日提高,做好明日工作计划,才能让工作有条不紊,按照工作的重要紧急程度合理安排时间,提高工作效率。 

自定义项目实施流程,使之符合企业的各类办公场景,同时深入使用普遍适用性功能,打破时间、空间限制实时进行项目管理,这仅仅是案例企业使用微软CRM的一个小小的侧面,但可以看出案例企业日常工作的流程化和规范化能带来怎样的好处,团队成员的全部精力集中在客户的项目中,有效增加市场竞争力。

这样的一体化移动销售管理软件,你也值得拥有!

如有需要,请致电微软CRM金牌合作伙伴-优文途新科技(上海)有限公司。


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