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微软CRM培训行业解决方案
微软CRM培训行业解决方案
微软CRM培训行业解决方案 微软CRM教育培训行业(一期功能建议):学员管理、销售管理、教务运营、市场管理、统计分析、系统接口管理、系统安全管理

微软CRM教育培训行业(一期功能建议):学员管理、销售管理、教务运营、市场管理、统计分析、系统接口管理、系统安全管理

序号

功能模块

功能描述

1

学员管理

  1. 学员信息管理

  2. 整合各种来源的客户数据,实现客户数据的查重、清洗、合并,保证客的唯一。

  3. 基于严密的权限控制,实现客户资源的实时共享,提高客户的利用率。

  4. 实现矩阵式架构管理,满足对客户数据的交叉权限需求。

  5. 建立客户资源管理制度,完善客户信息的获取、更新、优化、分享、分配、报备、冲突解决机制。

  6. 实现学员档案和全生命周期的动态数据整合与管理,提供学员全面视图和学员成长生物链。

  7. 潜在客户管理

  8. 各部门通过销售线索对潜在客户信息、潜在客户跟踪信息,进行统一协调管理。

  9. 机会客户管理

  10. 销售人员通过销售线索,对潜在客户进行管理过程中,将有价值客户转为机会客户,并形成对机会客户信息、跟踪情况有效管理。

  11. 客户服务管理

  12. 实现对客户投诉的响应服务,通过建立服务标准流程实现客户请求的受理、分派、处理、回访、满意度调查机制,提高对客户的响应速度和质量,保障客户满意度。

  13. 座位系统管理

  14. 通过系统标记座位编号和座位形态在电脑上显示,家长或学员可工作思汇工作人员的引导进行座位选择,当家长或学员确定座位后,系统将此座位自动用不同颜色表示此座位已经选择,其他人均无法再次选择此座位。同时此座位的家长和学员信息也会自动显示在此座位为的左边,以便思汇的工作人员随时了解座位的空缺情况。

2

销售管理

  1. 线索管理

  2. 实现对线索的分类管理,不同类型的线索的界面有所差异;

  3. 实现对线索的分级和筛选管理,对于线索要素较全、或特定来源(例如网站)的线索等归类为A类,优先电话确认;

  4. 实现线索的转化管理,便捷地将线索转化为客户、联系人或商机,以便开展后续销售跟进。

  5. 工作进程管理

  6. 实现对简单销售过程的精细管理,透视销售过程,提高成功率;

  7. 能够对业务员的沟通计划、沟通记录进行完整的管理;

  8. 主管和经理能够实时透视查看和统计业务员的工作进程;

  9. 商机管理

  10. 能够将内训销售过程作为商机进行管理,包括预计成交日期、预计成交金额、预计成交课程等;

  11. 价格体系管理

  12. 实现对价格体系的统一管理,根据课程、客户类型(新老客户)、购买数量、员工类型等因素制定标准化的优惠价格体系;

  13. 多套价格体系可以同时生效,任何报价或交易都必须依据某一种价格体系;

  14. 销售过程管理

  15. 实现销售团队围绕商机的销售过程管理,包括以下内容:

  16. 阶段推动管理:能够将商机推动过程细分成若干阶段,制定商机的阶段推动计划和推动策略,并自动或手工升迁阶段;

  17. 团队协同管理:能够跨部门组成临时团队,基于系统平台实时协同商机进程;

  18. 销售考核

  19. 实现对电话销售过程的精细化合销售漏斗的管理,提高电话销售的效率和成功率,同时针对销售KPI进行时效性考核。

  20. 费用管理

  21. 实现收款记录的管理,包括各种形式的收款(现金/票据等),能够课程现场收款;

  22. 能够实现将收款记录拆分到订单明细(课程),冲销应收明细;

  23. 支持客户退款或课程置换的管理,并冲销调整原订单记录和客户账户记录;

  24. 自动为业务员提供欠款催收列表,体系能够业务员进行逾期和超出信用的客户欠款进行催收;

3

市场营销

  1. 市场调研管理

  2. 建立市场调研的管理,结合客户细分群体,针对课程需求、增值服务需求等设计、发放、分析问卷,保持市场前瞻性;

  3. 市场竞争管理

  4. 建立市场竞争的管理,动态收集竞争对手的竞争课程、价格、丢单情况,全面分析市场竞争态势和趋势;

  5. 营销管理

  6. 市场营销规划、短信营销、促销运营、宣传定位、效果评估、费用管理等功能,支持市场营销工作更加合理和高效,为销售人员提供更多的销售机会。

4

运营教务

  1. 学员考勤管理(上课)

  2. 实现对课程实到的准确管理统计,通过考勤机、签到等形式,确认学员到课情况,形成学员出勤记录,并能实现对学员出勤率的实时统计。对缺勤的学员通知到对应业务员确认。

  3. 对缺勤的学生,批量发送短信/邮件通知到学生本人和负责的业务员进行确认;

  4. 课程管理

  5. 实现围绕课程的全面管理,包括课程的排期、相关报名表、上课学员、相关反馈等,从而能从各种角度对课程进行追溯和分析。

  6. 实现对标准课程设定和定价管理;

  7. 根据课程安排,以及对应教师等资源形成课表管理功能(需要个性化深度调研);

  8. 实现对课程反馈的管理,能够将课后调研问卷收集和分析,了解学员对课程、教师、教室、教材等各种因素的反馈。

  9. 班级管理

  10. 实现班级的编制管理,确认班级组成的学生名单;

  11. 开班计划制定,根据标准课程设定开班计划和对应的教室安排表;

  12. 特批开班,未达最低标准线的开班审批

  13. 师资管理

  14. 建立老师的档案,包括个人基本信息、教育的从教记录等;

  15. 实现教师属地化管理;

  16. 实现老师的排课安排可自动查询。每位老师哪些时间可以排课,现在哪些时间在哪些分校已排课,还有哪些时间可以排课一目了然。

  17. 成绩分析

  18. 实现对学员成绩进行记录,并自动形成统计分析功能;

  19. 教材管理

  20. 开课前生成已领取教材人员名单,签到时发放教材,专人维护教材数;

  21. 各课程对应教材管理;

  22. 各分校教师用书登记和管理;

  23. 总部与各个分校、老师针对教材的出入库管理。

  24. 教室管理

  25. 教室资源信息管理;

  26. 教室安排和座位表管理;

  27. 档案资源管理

  28. 建立相关业务资源库,例如题库管理等;

5

统计分析

  1. 对各种数据进行统计、分析和报表设计,从客户、渠道、市场、销售、服务、员工、课程等各种角度,为管理层提供有价值的决策支持。

  2. 不同的权限查看对应范围的数据。

  3. 包含统计分析表如:

  4. DSR日报表

  5. 邀约跟进表

  6. 营业日报表

  7. 业绩统计表

  8. 财务日报表对帐

  9. 收费、欠费、退费统计

  10. 每月实际教材销售量汇总

  11. 开班计划统计表

  12. 特批开班信息表

  13. 系统图形分析体系

  14. 系统报表定义体系

6

系统接口

  1. 短信接口集成:

  2. 系统与短信机制实行接口后,将实现门禁卡与系统的对接,当学员或家长刷卡后系统将根据家长的手机号码,自动将上课信息发送到家长的手机上,同时为了营销方便,CRM也会将系统中需要发送短信的手机过滤出来,实现营销与短信的有机结合。

  3. 门禁系统接口集成:

  4. 家长或学员到教室门口时,提供随身携带的门禁卡进行刷卡进入教室,而教室每个教室中有多少学员上课和每个小区有多少教室在使用,系统会根据家长或学员刷卡时的记录进行自动分析,从而使学校领导和个区域校长随时了解最新的上课信息。

7

系统管理

  1. 实现系统支持所有功能操作和权限管理、备份管理、操作日志、安全管理、自定义功能、报表、流程等系统基础运作,确保系统正常运行。

 

 

二期功能建议

序号

功能模块

功能描述

1

在线服务

  1. 每个(学员)会员拥有自己的专属帐户,可实现众多自助、互动功能、反馈、满意度调查等服务,增加与学员之间的粘性。

  2. 实现在线报名、选课,并进行支付管理功能;

  3. 实现在线咨询、在线投诉、在线答疑、在线问卷调查、在线论坛交流管理功能;

2

客户服务

  1. 座位系统,实现网上选号和后台座位管理

  2. 网上支付,提供网上支付平台对接

  3. 引入呼叫中心系统管理功能,增强客户服务的主动性和智能化;

  4. 学员积分管理

  5. 实现对客户积分的管理,包括购买赠送积分、客户介绍积分等,可设定积分规则,根据业务自动生成积分;

  6. 可手工调整客户积分,例如通过增值服务扣减积分等;

3

运营教务

  1. 结合OA管理,实现日程业务审批流程;

  2. 实现总部通知下发等收文发文管理工作;

4

系统接口

  1. 支持与网站、邮件、呼叫中心系统进行集成整合,实现数据集中管理与共享。

5

统计分析

  1. 完善与增强对各种数据进行统计、分析和报表设计,从客户、渠道、市场、销售、服务、员工、课程等各种角度,为管理层提供有价值的决策支持。

 

 

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